CD:11.あの人のうちはどこ?2.マヨネーズ第二番3.歩く人4.あめふりりんちゃん5.オリオンビール6.ヴィーニョ・ヴェルデとフラミンゴ7.小さな約束8.夕景9.三日月町のクリスマス10.アップ・オン・ア・ムーンヒル 〜桂林を下って月の丘に昇る〜11.帰り道12.青空節13.よつばとダンボー14.駆け足マーチ15.羊どろぼう。16.キョロちゃんWALK-突撃!!17.ひょうたんワルツ18.サーイ・ナームライ 〜その流れはいつも優しい〜19.月下の一群20.生きているだけで楽しい21.懐かしい人々の笑顔CD:21.東風2.サウスポー3.友人のふり4.アンダー・マイ・サム5.カーマは気まぐれ6.飛べない空7.山のふもとで犬と暮らしている8.しっぽのきもち9.君はともだち10.シャレード11.カチューシャ12.ナーダム13.You Are The Sunshine Of My Life14.風の憧憬(クロノ・トリガー)15.黄金虫16.POP TEAM EPIC17.あまきしよ、きたれ18.ボヘミアン・ラプソディ19.シーベックシーモア20.Some Happy Day21.ぼくはくまCD:31.頼りない天使2.溜め息の橋3.Bibbidi Bobbidi Boo4.浜遊び5.ドーク・チャンパ(チャンパの花)6.小さな空7.冬の夜の子供の為の子守唄8.海のふた9.億光年の岩で転げてる10.テトペッテンソン11.花さかニャンコ12.ゆきだるまかぞく13.東京タワーの歌14.サヨナラのおまじない15.PoPo Loouise